В сердце густого леса находится старинный город Ллорис, построенный эльфами в давние времена. Однако, вскоре после этого люди вытеснили их, и теперь власть в Ллорисе принадлежит деспотичному шерифу. Он обогащается за счет горожан, постоянно увеличивая налоги и делая жизнь невыносимой, толкая людей к бедности и голоду. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и мучения. Волнение в городе усиливается, и, доведенные до отчаяния, жители решают обратиться за помощью к эльфам, которые живут в изоляции, надеясь на их волшебство. Однако, эльфы, не имея контактов с людьми уже два века, опасаются за свой хрупкий мир и не доверяют им.
